Внедрение Битрикс24 в компании Stratera

Первый этап. Установка и настройка Корпоративного портала Битрикс24

• Установка и настройка Виртуальной машины VM-Bitrix

• Первоначальная настройка всех системных параметров для нормального функционирования системы. В результате скрипт тестирования конфигурации Битрикс не должен показывать ошибок.

• Настройка модуля Проактивной защиты Битрикс на уровне Стандартный

• Установка Виджета на сайт: Online чат;

• Установка Виджета на сайт: Форма обратной связи;

• Подключение общего почтового ящика;

• Настройка типовой воронки продаж;

• Настройка типовых полей для Лидов, Контактов, Компании и Сделок;

• Загрузка клиентов в систему из файла Excell. Справочник клиентов был загружен в базу Битрикс24 с первичной информацией по каждому – адрес, ФИО руководителей, контакты, выращиваемые культуры, объем посевных площадей и т. д. В базе клиентов была настроена разбивка по регионам Казахстана. Так как, менеджеры по продажам работают в разных областях и в десятках районов внутри этих областей, в дальнейшем были настроены отчеты с привязкой к регионам.

• Настройка приложения SIP телефонии.

Второй этап. Внедрение Битрикс24

Выполнены интеграции

• 1С . Настроен обмен Счетами между учетной системой и Битрикс24

• Соцсети (WhatsApp, Telegram)

• Google Data Studio

• Телефония

• Электронная почта

Сделки

Настроена «Карточка сделки» куда вносится вся информация по ходу его обработки – закупаемая продукция, объем и сумма закупаемой продукции, контактные лица и их контакты, у кого закупает/закупал продукцию ранее, звонки, документы, примечания и тд.

Настроены 2 воронки продаж. Для каждого этапа настроены свои Роботы и Бизнес-процессы для автоматизации процесса продаж согласно Технического задания.

Сделки в CRM используют различный функционал: интеграция с почтой, интеграция с телефонией, интеграция с 1С, формирование документов на основе шаблонов и т. д.

Настроены шаблоны документов:

• Коммерческое предложение

• Счет на оплату

• Договор

• Накладная

Калькулятор

Дополнительно для Сделок был разработан калькулятор для оперативного расчета нормы расхода продукции. Калькулятор интегрирован в карточку Сделки

Продукция и складской учет

Настроен каталог товаров. Настроен складской учет. В этом модуле ведется учет прихода, расхода и резервирования ТМЦ на складах по наименованиям и количеству. Пользователем модуля является материальный бухгалтер. В модуле используется форма Товарно-транспортной накладной и Акта приема-передачи.

Задачи

Настроен функционал модуля Задачи. Этот модуль основной рабочий инструмент менеджера, он тесно интегрирован с модулем «Сделки». Задачи автоматически создаются в ходе прохождения Сделки по этапам Воронки продаж.

Аналитика

Настроены отчеты:

• Текущие общие количество и сумма проданных ТМЦ.

• Разбивка проданных ТМЦ по группам (видам) в % соотношении.

• Разбивка количества и суммы проданных ТМЦ по менеджерам.

• Разбивка количества и суммы проданных ТМЦ по регионам.

• Разбивка количества и суммы проданных ТМЦ по годам.

• Доходы и расходы Компании

Дополнительно внедрено и настроено стороннее приложение «Статистика компании», которое позволяет строить отчеты с использование Google Data Studio

Обучение работе с персоналом.

После окончания настроек Битрикс24 было проведено обучение сотрудников компании навыкам работы с Порталом в рамках разработанного функционала.